来源:雪球App,作者: 呼神护卫-天策,(https://xueqiu.com/7887188496/282012450)
第一次研究$龙芯中科(SH688047)$ 是22年,当时重点还在他的CPU自研IP上。今天再来整体分析一下。
首先我认为未来最火的赛道是ai,对应的铲子股就是算力。也就是算力卡。这里先科普一下,最好用的算力卡是GPGPU,而不是GPU,之前只有GPU所以用GPU来计算,但是最合适的其实是GPGPU。
国内最好的GPGPU公司就是龙芯中科了,下面说一下这个公司的优缺点。最大的优点肯定就是国内龙头了,对标英伟达(自称),并且性能对标英伟达xx系列。这样看起来就是性能落后英伟达几年,但是可以凑合用。
但是有一个很大的缺点提到的人不多。就是他不支持cuda。简单科普一下cuda的概念,这是英伟达自己的东西,但是现在几乎所有的ai库都是基于cuda做的研发,也就是说主流ai库在龙芯的芯片上无法运行,注意,不是运行的慢,而是无法运行,如果想用来跑ai需要自己先写库。也就是说,英伟达设置了ai的标准,并且这个标准是保密的,锁死了其他厂家竞争的可能性。举个通俗易懂的例子,比如你买了辆车,英伟达的车百公里加速2s,最大速度300,其他配置都是最优。但是买了辆龙芯的,百公里加速3s,最大速度230,你觉得也能凑合开。但是一看轮子是木头的,车壳是塑件的,你想换配件还没有生产的厂家,只能自己想办法自己造。
所以说在主流商业界,龙芯想打入市场非常难,但是在一些特殊场合,比如军工政界等,还是比较有机会的。
有人可能会举华为设立了5G的标准的例子,认为龙芯能不能同样设立ai芯片的标准。这里面的区别在于华为是5G的引领者,他设立标准是非常自然的,而ai的开创者是英伟达,也就是标准已经设立了,龙芯需要做的是挑战现有标准。
还存在一种可能就是英伟达完全制裁大陆,导致我们没有显卡可用,这时候只能推龙芯,但是目前看不到完全制裁的可能性。